Notion记账方案

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summary

一. 整体效果

账单页

分类页

账户页

统计图

一. 确定需求

首先确定自己记账需求共三类

实现收入支出的记录，以及流水表的展示

记录各类账户信息，并且实现流水表与账户余额的关联更新

实现收入支出分类，实现按分类显示收支情况

实现按月/年分组统计和统计图

对应的，需要建立三个数据库，分别存储流水、账户和分类数据

针对三类需求做具体拆分

📌

流水表

在流水表中要实现的功能如下

记录收入和支出流水

快速查看当天/当月，收入/支出流水表

按月/年分组显示，收入/支出流水表

按月/年汇总统计支出金额，输出统计图

📌

账户表

账户表要实现的核心功能是根据流水表的收支，来实时更新账户余额

📌

分类表

分类表的核心功能是根据流水表的记录来统计每个分类的收支数据

二. 构建数据库

实现上述功能要使用数据库以及数据库中的各种特性，以下是具体方案

流水表

流水表需要包括用于显示和记录的主属性，和用于分组统计的副属性，具体设置如下

事项：用于记录项目，默认类型

分类：记录事项的类别，使用关联关系类型来实现与分类表的关联

路径：点击列名-编辑属性

类型：选择关联关系

关联到：选择分类表

打开在分类中显示开关

⭐ 打开这个开关后，流水表与分类表双向关联

也即流水表能取到分类表数据，同时分类表也能根据流水表的分类取到对应行的流水表数据

此时分类表会自动添加一个“账本”属性用于关联

日期：用于记录发生日期，日期类型

金额：用于记录收支金额，数字类型，数字格式选择人民币，在实际记录时支出用负数，收入用正数

账户：记录关联的账户，即在哪个账户发生收支，同样使用关联关系类型来实现与账户表的关联

路径：点击列名-编辑属性

类型：选择关联关系

关联到：选择账户表

打开在分类中显示开关

为了实现当天/当月视图以及按月/按年分组显示的功能，还需要增加几个副属性，这些属性不需要做显示，但是可以用于判断和分组，具体如下

年度：自动记录日期年份，使用函数类型将日期字段格式化，获取年份，具体按如下设置

类型：函数

函数：formatDate(prop("日期"), "YYYY")

月度：自动记录日期年份加月份

逻辑同上，

类型：函数

函数：formatDate(prop("日期"), "YYYY-MM")

月度F2：同月度，采用另一种格式，用于第三方图表排序，后文提到

类型：函数

函数：formatDate(prop("日期"), "YYYYMM")

当月：自动判断是否为当月，以勾选/未勾选的形式显示，使用函数判断当前日期的年月是否与月度相同

类型：函数

函数：formatDate(now(), "YYYY-MM") == prop("月度F1")

当年：自动判断是否为当年，以勾选/未勾选的形式显示，使用函数判断当前日期的年份是否与年度相同，formatDate(now(), "YYYY") == prop("年度")

以上为流水表中所有构建的属性字段，后续功能均基于这些属性来实现

顺带说明在参考其他账本模板时，基于月度的统计常使用单独的月度数据库，将流水表的记录与月度数据库关联，从而实现按月统计收支的功能，但这个方案依赖月度数据库需要手动更新，即进入新的月份后需要手工维护一个月度，因此本文没有使用这个方法，而是使用第三方图表直接读取月度数据来分组汇总，同时输出统计图，在操作和体验上都更优秀